Прошло несколько месяцев после событий 11 сезона БЗ, Рыло состарился и живёт уединённой жизнью в горах на севере ( Северные Горы). Он уже не ищет приключений и завёл семью, у него есть жена – Эф и сын Рыльце, но однажды она умирает и отдаёт сыну Лук "Зверь", а Рылу – секиру – Стронгбой и на прощание просит развеять её прах на самой высокой горе на планете Почва. Рыло оставшись в одиночестве и не уделяя времени сыну не знает как вести себя дальше. Когда они похоронили, то в тоже утро пошли на охоту в лес на Скоптопыря, но на них напал Голем. Вернувшись в дом к ним приходит неизвестный со шрамами на теле. Он хочет всё узнать и смеётся над его прошлым, Рыло злится и сила Богов настигает его. У Рыло пробуждается Ярость Великана и он начинает всё крушить, в результате чего гора рушится надвое. Он убивает неизвестного, переломав все кости и бросает в разлом. Эф появляется ему в видении, Рыло говорит, что сам не готов к походу из-за старости, а уж Рыльце тем более. Но иначе никак. Они отправляются к горе у Реки Мира и встречают неопрятного и пьяного полурослика-меченосца Корба. Тот рассказывает, что он создал его секиру Стронгбой, вместе с братом Идрисом, которы более слабохарактерный и он с ним поссорился из-за чего тот ушёл отдельно заниматься отливкой мечей и секир. Рыло и Рыльце навещают Идриса, и тот оплакивает Эф, ведь знал её ещё до рождения сына Рыло. Рыльце замечает следы Рад-медведя и идёт на охоту, но по дороге зверь исчезает в таинственном дыму Забвения, Рыло теряет сына попав в неизвестное угодье Тёмного Колдуна. Тёмный Колдун злится на мальчика и его отца за то что те убили его предка, последнего в их племени...
Когда Тёмный Колдун заживляет раны Медведю он узнаёт о том, что Рыло – повелитель времени и бывший глава Великанов, а его сын ничего не знает об этом. Рыло просит ничего не говорить ему и держать язык за зубами и они отправятся к высокой горе Мира.
Они уходят от колдуна и попадают в Море Странствий где находят гиганта – Стегозавра (последний живой гигант в Мире). Он говорит им что-то важное, но Рыло и Рыльце не знают языка гигантозавров. Они идут дальше поднимаясь в вершину горы, там они находят полурослика Идриса. Почти дойдя до вершины их окутывает тёмная воронка (колдовство Тёмных), Тёмный Колдун помогает им, отправив в мир орков Оркхэйм за светом тьмы, чтобы зарядить мост Гаялларбру и пройти через воронку. Рыло добирается до Гаялларбру, где видит жену Эф, он находится там пару минут, Рыльце предупреждает его, что он был там несколько часов и тот возвращается. В то время дар Рыло перешёл по наследству его сыну, но для усиления силы нужна печать времени, выкованная у полуросликов Идриса и Корба и какого-то третьего. (*) На горе они находят Арбада (неизвестного), Гама и Ярота (братьев Убиватора) и Димида (человека с суперумом), полубоги-сверхсилачи покинули их, а Димид рассказал о самой высокой горе в Огрграде ( Мир великанов -огров) и троллей. Попасть туда можно через чёрную дыру рядом с ним. Димид даёт задание Рылу – убить его, а тело отнести к бабе Яге на воскресенье. Когда он оживает, то удивляется тому, что баба – жена Создателя – Арфа ( из Мира Войдов). Ненавистный Рыло покидает его, в это время Гнев Великана всё ещё в нём, он сохранился даже спустя годы одиночества. Димид переводит героям слова Стегозавра. Для перехода в Огрград он просит часть сердца великана Амурата. Он забирает сердце с трупа и встречает Гама и Ярота, Рыло убивает Гама, а Ярот желает мести. В Сокровищнице Рун ( где чёрные дыры и можно заметить печать времени) Ярот нападает на них. Рыльце под действием Гнева Великана входит в спячку и теряет сознание, Рыло изгоняет Ярота в Мир Иной, и идёт за помощью к Арфе. Та согласна спасти сына, если Рыло отправится в Ад, где давно потух великий 100-летний пожар и просит вновь зажечь костёр с помощью своих секир, также Рыло побеждает Голема, забирая его душу и помещая в своего сына. Рыльце оживает, но начинает качать права и бесит отца, тем как он пользуется управлением временем. Они возвращаются в Сокровищницу рун, забирая печать времени, также Рыло убивает побитого Убиватором его брата Ярота, они открывают червоточину, но появляется Арбад – Рыло сражается и уничтожает червоточину, Рыльце получает много шрамов и истекает кровью. Они все перемещаются в Мир Ада, Арбаду, Рылу и его сыну удаётся выйти из этого мира, а Рыльце наконец понимает, что управление временем – сложная штука. Разрушив Сокровищницу, они узнают как попасть в Огрград, по облакам в небе...
Авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице.